Diagnóstico
Levantamento completo: patrimônio, dívidas, proteção contratada, investimentos em todas as instituições, estrutura de PJ e o que a sua renda constrói por ano. O retrato real, em número, antes de qualquer recomendação.
Semanas 1 e 2Planejamento financeiro CFP® · Goiânia
Ganhar bem não é o mesmo que estar no caminho certo.
A Vertex constrói o plano financeiro da sua família e fica doze meses ao seu lado para executá-lo — com proteção, aquisições e investimentos dentro da mesma estratégia.
- Planejadora certificada pela Planejar
- CFP®Planejadora certificada pela Planejar
- anos de mercado, 10 em Alta Renda e Private
- 15anos de mercado, 10 em Alta Renda e Private
- frentes dentro de uma estratégia só
- 4frentes dentro de uma estratégia só
- meses de acompanhamento, não só o plano
- 12meses de acompanhamento, não só o plano
Quem ganha bem raramente tem um problema de dinheiro. Tem um problema de direção.
Você trabalha muito, a renda é boa, e mesmo assim o ano termina sem que você consiga dizer o que construiu. O dinheiro passa, resolve o mês, e não vira patrimônio.
Não é falta de disciplina. É a ausência de um plano escrito ligando o que você ganha hoje ao que você quer poder escolher daqui a dez anos — e de alguém medindo, mês a mês, se o plano está acontecendo.
É exatamente isso que a Vertex faz.
Método Legado
Quatro semanas para ter o plano. Doze meses para ele acontecer.
O plano é o começo do trabalho, não o fim. Quem entrega só o documento entregou metade.
Plano escrito
As decisões dos próximos anos num documento: gestão de risco, aquisições, alocação, rota da independência financeira, planejamento tributário e sucessório. Cada recomendação com valor, prazo e justificativa.
Semanas 3 e 4Execução e direção
Reunião todo mês para medir o que saiu do papel, recalcular a rota e decidir o próximo passo, com relatório consolidado dos investimentos. Quem procura você somos nós — e quando o combinado não acontece, a gente aponta.
12 mesesO ecossistema
Quatro frentes, uma estratégia só
A recomendação nasce do plano. Nenhuma das frentes abaixo é vendida solta, antes de caber na estratégia da família.
Planejamento financeiro
O serviço central. Plano escrito sob o Método Legado e acompanhamento mensal por doze meses — é a frente que organiza todas as outras.
- Diagnóstico patrimonial completo
- Gestão de risco e orçamento
- Aposentadoria e independência financeira
- Planejamento tributário e sucessório
- Relatório consolidado de todas as instituições
Proteção e seguros
A Vertex é corretora — intermedia a contratação, não só recomenda. Cotação caso a caso, sem seguradora fixa.
- Vida vitalício e temporário
- Invalidez e doenças graves
- DIT e previdência PGBL/VGBL
Consórcio
Imóvel e veículo, sem casa fixa — a carta entra quando é a melhor rota, não quando é a mais conveniente.
- Aquisição sem juros de financiamento
- Alavancagem via contemplação
- Comparativo honesto com o financiamento
Investimentos
Consultoria remunerada por fee sobre patrimônio, nunca por performance. Recomendamos a alocação e acompanhamos; a ordem continua sendo sua.
- Alocação alinhada aos objetivos do plano
- Relatório consolidado mensal
- Todas as instituições, não só as nossas
- Remuneração transparente e declarada
Com quem trabalhamos
Não temos casa fixa. A administradora e a seguradora entram por cotação, caso a caso — quem decide é o plano, não o acordo comercial.
- Bancorbrás
- Bradesco
- Porto Seguro
- Embracon
- Rodobens
- + principais seguradoras do mercado
Confirmar a lista antes de publicar — só devem aparecer parcerias ativas e documentadas.
Em vídeo
Como a gente trabalha
Dois minutos para entender o Método Legado pela voz de quem conduz.
Vídeo institucionalFormato 16:9, 60 a 120 segundos. Fala direta para a câmera, sem trilha dramática.
O diferencial
Nenhuma corretora enxerga além da própria casa.
Seu dinheiro provavelmente está em três ou quatro instituições diferentes, e cada uma mostra apenas o pedaço que administra. Ninguém te diz se o conjunto está certo.
A Vertex consolida tudo num relatório único — inclusive o que não foi alocado por aqui — e mede a carteira contra os objetivos do seu plano, não contra um índice de mercado.
Quem está do outro lado da mesa
Duas sócias. Duas funções bem diferentes.
Jéssyka Lessa
CFP® · planejamento, estratégia e comercialQuinze anos de mercado financeiro, dez deles em Alta Renda e Private. É quem conduz o diagnóstico, escreve o plano e senta com a família nas decisões difíceis. Pós-graduada em Liderança e Gestão Empresarial.
Thayná Santos
Operação, processo e relacionamentoCuida de tudo que faz o plano sair do papel: contratos, prazos, acompanhamento e a relação com o cliente no dia a dia. É quem garante que o combinado do mês passado seja cobrado no mês seguinte.
De onde a Vertex vem
Somos irmãs. Crescemos numa casa onde faltava dinheiro — e onde ninguém falava sobre isso.
As duas coisas juntas: a falta e o silêncio. Hoje somos sócias de um escritório cujo trabalho é justamente fazer as famílias falarem sobre dinheiro, com número na mesa e sem constrangimento.
O mercado financeiro brasileiro é cheio de gente que fala de dinheiro do lugar de quem sempre teve. A gente fala do lugar de quem não tinha — e chegou. É por isso que a nossa conversa começa pelo que você quer poder escolher, e não pelo produto que temos para vender.
Para quem a Vertex trabalha
Quatro perfis que a gente atende todo mês
Se você não se reconhece em nenhum deles, vale conversar mesmo assim — mas vamos dizer com franqueza se não for o momento.
Médicos e profissionais liberais
Renda alta que depende inteiramente da própria capacidade de trabalhar, sem proteção montada e sem data para poder desacelerar.
Empresários e sócios de PJ
Patrimônio misturado entre pessoa física e jurídica, sucessão indefinida e nenhuma separação clara entre o caixa da empresa e a vida da família.
Brasileiros morando fora
Renda e patrimônio em mais de um país, com camada tributária e sucessória própria — e normalmente nenhum profissional olhando os dois lados ao mesmo tempo.
Famílias em acumulação
Boa renda, bons hábitos e nenhuma rota escrita. Sabem que estão construindo alguma coisa, mas não sabem dizer se é suficiente.
Quem já passou por aqui
O que os clientes dizem
Depoimento 1 — alguém que chegou sem clareza e saiu com um plano. As palavras do cliente, sem edição.
Nome ou iniciais · profissão · cliente desde 20—Depoimento 2 — uma decisão concreta que mudou: proteção contratada, financiamento evitado, carteira realocada.
Nome ou iniciais · profissão · cliente desde 20—Depoimento 3 — uma contemplação de consórcio, com autorização. É a prova que já circula nos stories.
Nome ou iniciais · profissão · cliente desde 20—Todo depoimento desta página tem print ou áudio do cliente, publicado com autorização.
Primeiro passo
Agende seu diagnóstico gratuito
Uma conversa de 30 a 40 minutos para entender onde você está hoje e dizer, com honestidade, se faz sentido trabalharmos juntos.
- Sem custo e sem compromisso de contratação
- Online, ou presencial em Goiânia
- Você sai sabendo o valor do trabalho, sem rodeio
- Se não for o momento, a gente diz na hora
Antes de falar com a gente
Dúvidas honestas
Quanto custa o planejamento?
A cobrança é mensal, com contrato de doze meses, e cobre o plano e todo o acompanhamento. O valor depende da complexidade do caso — patrimônio, número de instituições, estrutura de PJ, dependentes, sucessão.
Dizemos o número na primeira conversa, antes de você investir tempo em proposta.
Preciso ter muito patrimônio para começar?
Não. O que precisa existir é renda que comporte os doze meses de acompanhamento — planejamento é investimento recorrente, não compra única.
Se não for o momento, dizemos na primeira conversa. Sai mais barato ouvir isso de graça agora.
Vocês atendem fora de Goiânia? E fora do Brasil?
Sim. O atendimento é online e boa parte dos clientes mora em outra cidade. Também atendemos brasileiros morando no exterior, que é um caso com camada tributária e sucessória própria.
Em Goiânia, presencial quando faz diferença — normalmente na entrega do plano.
A Vertex ganha comissão nos produtos que recomenda?
A Vertex é corretora e distribuidora, então existe remuneração nos produtos contratados por aqui. Preferimos dizer isso na página a deixar você descobrir depois.
Como exige o padrão CFP®, o conflito de interesse é declarado na mesa antes de qualquer recomendação. E o planejamento é cobrado à parte justamente para que o plano continue de pé mesmo que você não contrate nenhum produto conosco.
Vocês executam as ordens dos meus investimentos?
Não. Atuamos como consultoria remunerada por fee sobre o patrimônio sob gestão — recomendamos a alocação e acompanhamos o resultado, mas quem executa é você, na sua instituição.
A remuneração é taxa fixa, nunca performance.
O que acontece depois dos doze meses?
O plano é revisado por inteiro e a relação continua se fizer sentido para os dois lados. A vida muda — casamento, filho, mudança de país, venda de participação — e cada uma dessas mudanças recalcula o plano.